► IMF：预计今明两年全球经济增速分别为3.0%和3.1%，较4月的预测分别上调0.2个和0.1个百分点。将今年中国经济增速大幅上调0.8个百分点，至4.8%，反映了今年上半年中国经济活动强于预期且中美实际关税税率显著低于4月预测。

► 证券时报：近日有部分自媒体发布了关于光伏行业反内卷，特别是多晶硅方面工作的新闻。中国光伏行业协会称，相关内容与实际情况严重不符，请大家不信谣，不传谣。此外，关键还是要去库存，有库存的公司应该停产去库存，不然，“以大收小”收储进展仍有不确定性。

宏观经济

1、财政部：1-6月，国有企业营业总收入407495.9亿元，同比下降0.2%；利润总额21825.3亿元，同比下降3.1%；应交税费30026.4亿元，同比下降0.8%。6月末，资产负债率65.2%，同比上升0.3个百分点。

2、中央网信办：开展“清朗·整治‘自媒体’发布不实信息”专项行动，重点整治四类突出问题：恶意蹭炒误导公众、多种手段歪曲事实、不做标注以假乱真、专业领域信息不实的问题。

3、财富中文网：今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为41.7万亿美元，超过全球GDP的三分之一，同比增长约1.8%。此次上榜门槛从321亿美元增长至322亿美元。沃尔玛连续第十二年成为全球最大公司，亚马逊保持第二。中国的国家电网公司继续位列第三。

4、中国疾控中心：目前，尚无特异性治疗基孔肯雅热的药物，临床主要采取支持性治疗。充分休息、补充液体以及服用非处方止痛药如对乙酰氨基酚可缓解部分症状。在排除登革热之前，勿服用阿司匹林或其他非甾体抗炎药（如布洛芬），以降低出血风险。

5、海关统计：上半年，中国与中东欧国家进出口贸易额5228.8亿元，同比增长6.8%，创历史同期新高。6月，中国-中东欧国家进出口贸易指数为407.29，创下历史新高。

地产动态

1、浙江省杭州市：7月29日有3宗涉宅用地出让，最终2宗溢价成交、1宗底价成交，总成交额50.346亿元。其中，拱墅区石桥单元宅地经过43轮竞价由杭州伟星星辰置业有限公司以总价19.13亿元竞得，成交楼面价19627元/平，溢价率28.13%。

2、浙江省永康市：7月29日，有一宗江南街道低密宅地出让，土地出让面积18562.87平方米。该地块竞争激烈，经过169轮竞价，最终由永康市宏盛置业有限公司以总价5.11亿元竞得，成交楼面价27256元/平，溢价率54.38%。

3、沈阳发布：根据2024年度职工年平均工资的统计数据，按照有关规定，2025年度住房公积金缴存基数上限调整为29523元。

4、澎湃新闻：宁波市银行业协会召开《宁波银行业个人住房贷款业务自律公约》推进会，辖内57家银行机构参加会议，重点对银行机构与房地产相关机构及其从业人员之间存在的返佣乱象进行整治。《公约》正式叫停任何形式的“返点”行为，为防止“内卷式”恶性竞争贡献力量。

股市盘点

1、周二，上证指数报3609.71点，上涨0.33%，成交额7936.06亿。深证成指报11289.41点，上涨0.64%，成交额10095.64亿。创业板指报2406.59点，上涨1.86%，成交额4957.75亿。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌，两市成交额1.8万亿，较上个交易日放量609亿。盘面上，CRO、钢铁、CPO、先进封装等板块涨幅居前，保险、猪肉、银行、农业等板块跌幅居前。

2、周二，恒生指数跌0.15%，报25524.45点。恒生科技指数跌0.35%，报5644.38点。国企指数跌0.34%，报9145.92点。盘面上，医药、半导体、茶饮、汽车经销商相关个股走强，而银行、科网股走弱。南向资金净买入127.20亿港元。其中，港股通（沪）净买入58.78亿港元，港股通（深）净买入68.42亿港元。

3、截至7月29日，北交所上市公司268家，当日无新增。总市值8539.50亿元，成交金额264.28亿元。

4、两市融资余额：截至7月28日，上交所融资余额报9898.96亿元，较前一交易日增加117.06亿元；深交所融资余额报9569.19亿元，较前一交易日增加74.75亿元；两市合计19468.15亿元，较前一交易日增加191.81亿元。

5、药明康德：拟将第一次以集中竞价交易方式回购A股股份的回购股份价格上限，由不超过90.72元/股（含）调整为不超过114.15元/股，本次回购方案的其他内容不变。

6、北方稀土：包钢股份中标雅鲁藏布江稀土合金钢材项目属实。

7、泰格医药：公司全资附属公司株式会社泰格医药日本与日本MICRON/株式会社マイクロン原股东签署《股份转让协议》，购买其持有的MICRON56.37%股权，合计购买价格为4.84亿日元，折合2347.71万元。

8、长春高新：公司控股子公司倍利年申报的苯磺酸氨氯地平口服溶液用冻干粉已获美国食品药品监督管理局（FDA）批准上市。该产品获批有利于丰富倍利年的美国产品布局，增强公司在医药市场的竞争力。

9、万通智控：与上海深明奥思半导体科技有限公司签订《板卡具身智能领域独家授权销售及合作合同》，授权公司在具身智能大模型域控领域制作并销售基于深明奥斯大模型芯片Fellow 1制作的板卡。

10、新亚电子：截至2024年年度报告，高频高速铜缆连接线营业收入占公司总营业收入的比例较小。

11、东安动力：经国务院批准，兵器装备集团实施存续分立，分立为兵器装备集团（存续企业）和中国长安汽车（新设企业）。公司间接控股股东变更为中国长安汽车。

12、湖南天雁：公司间接控股股东兵器装备集团实施存续分立，汽车业务分立至新设的中国长安汽车。分立完成后，中国长安汽车成为其间接控股股东。

13、华勤技术：拟以现金方式协议受让力晶创投持有的晶合集成1.2亿股股份，占晶合集成总股本的6.00%，转让价格为19.88元/股，转让总价为23.93亿元。

14、智翔金泰：斯乐韦米单抗注射液获得药物临床试验批准通知书。

15、越秀交通基建：上半年，广州北二环高速路费收入累计5.08亿元，同比下降0.5%；6月，广州北二环高速路费收入8993.3万元，同比减少0.8%。

16、仕佳光子：上半年，实现营收9.93亿元，同比增长121.12%；净利润为2.17亿元，同比增长1712%。报告期内，1.6T光模块用MT-FA产品实现批量出货。

17、西藏旅游（7连板）：公司未与雅鲁藏布江下游水电工程相关单位开展业务合作。

18、南方路机（7天6板）：公司一直专注于工程搅拌领域，主营业务未发生变化。

19、方邦股份（20CM2连板）：公司近期关注到海外相关头部企业可能推行CoWoP技术路线将给带载体超薄可剥离铜箔带来新的市场需求增量的相关信息。该技术路线的最终落地存在不确定性；同时，今年上半年公司可剥铜产品销售收入占公司同期主营业务收入的比例不足0.3%。

增减持

20、拉卡拉：联想控股累计减持公司股份535.96万股，权益比例降至25.86%。

21、赛微电子：国家集成电路基金累计减持1.06%公司股份。

财富聚焦

1、新华网：美团启动2026届校园招聘。此次招聘预计共招募6000人，覆盖技术、产品、商业分析、运营、金融、零售、职能等10大类、100余种岗位。

2、央视财经：近期，不仅是国内暑期避暑游市场迎来新一轮热潮，境外如澳大利亚、新西兰等南半球国家，避暑相关旅游产品订单量同比大幅增长。澳新暑期产品出游人数较多，尤其是澳大利亚一地，及“澳大利亚+新西兰”连线产品同比分别增长200%、120%左右。

行业观察

1、央视财经：今年夏天，全球多地遭遇极端高温天气，带动我国空调出口增长。1-6月，我国空调累计出口额达93.5亿美元，同比增长近10%；其中，对欧盟国家空调出口量同比增长43.2%，出口金额则达37.6亿美元，创同期历史新高。

2、发改委：7月29日24时新一轮成品油调价窗口开启。7月15日-7月28日国际油价震荡运行。按现行国内成品油价格机制测算，调价金额每吨不足50元，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

3、上观新闻：度假旅游正在激发朝鲜的贸易需求。上半年，朝鲜大量进口与度假、旅游相关的商品。其中，沙滩伞进口额同比增长47倍，同时10年来首次进口水上乐园设备。

4、中国石油：位于塔克拉玛干沙漠腹地的我国最大超深油气区——富满油气区日产油气突破一万吨，标志着我国8000米级超深油气开采步入规模上产新阶段。

5、新华社：中科院研究团队在垃圾填埋场甲烷排放监测领域取得研究进展，利用高分辨率卫星遥感技术，开发了一种精准量化垃圾填埋场甲烷排放的新方法，并基于该方法对全球垃圾填埋场进行了系统评估。

6、中国银行业协会：截至2024年年末，全国24家汽车金融公司资产规模为8551.34亿元人民币；零售融资余额6900.24亿元，其中新能源汽车贷款余额2040.96亿元，同比增长23.44%，二手车贷款余额783.81亿元，同比增长26.06%。

7、中经网：巴西航空工业公司预计美国加征关税可能造成订单取消和裁员等影响，给公司带来数十亿美元损失。如果加征50%关税落地，公司将为每架飞机额外支付5000万雷亚尔，并可能导致订单取消、交货延迟、削减投资甚至裁员等负面影响。

8、央视新闻客户端：我国发布新型图像复原大模型，1.7秒让老照片拥有8K级别细节。这一成果有望在文化传承与保护、影视修复以及科研、医疗等多个领域发挥积极作用。

9、中国科学报：一项全新研究发现，在过去的20年里，由于气候变化、过度消耗水资源和干旱频发的综合影响，地球遭受了前所未有的淡水流失。2002年至2024年间，世界上许多地区的淡水量出现了令人担忧的下降。

10、中新网：由国机重装研制的全球最大机械式热模锻压力机——168兆牛热模锻压力机正式投产，这标志着我国超大型智能化锻造装备及工艺技术跻身国际先进行列。

11、Canalys：第二季度，美国智能手机出货量同比增长1%，厂商在关税担忧下持续提前备货。中国组装的智能手机在美国出货中的占比已从2024年第二季度的61%大幅下降至2025年第二季度的25%。

公司要闻

1、每经网：7月29日，苹果中国官网宣布大连百年城Apple Store将于8月9日停业，系国内首家关停的苹果直营店，苹果回应称因购物中心内多家零售商离开。

2、华为：公布“接口电路、接口电路的保护方法及终端设备”“终端摄像头清晰度的测试方法、系统、图卡及终端设备”“一种会议协作方法、装置和终端设备”等终端设备相关发明专利。

3、路威酩轩集团：正着手出售旗下时尚品牌马克雅可布（Marc Jacobs），以应对需求下滑。

环球视野

1、央视新闻客户端：截至2024年年底，德国各级政府及各类公共基金总负债额为2.51万亿欧元，相当于德国全体国民人均负债达3万欧元，创下历史最高纪录。

2、意大利中央统计局：未来数十年内该国人口将持续减少，到2080年总人口可能减少近四分之一。其中，南部地区预计将成为人口流失最严重的区域。

3、第一财经：7月29日，达索系统CEO透露，将于今年年底前在中国启动首个创投基金，用于支持中国创新企业。当天，法国达索系统在上海启用中国首个开放创新实验室3D EXPERIENCE Lab，这也是达索系统全球第五家开放创新实验室。

4、泰国：1月1日至7月27日期间，外国游客人数同比下降了6.18%。在此期间，约有1898万外国游客访泰。中国是最大的客源市场，有264万游客。

金融数据

国内

1、新三板：7月29日，合计挂牌6026家公司，当日增加1家，成交金额2.01亿。三板成指报767.97，涨0.04%，成交额1.56亿。

2、国内商品期货：截至7月29日下午收盘，跌多涨少。玻璃跌超7%，焦煤跌超6%，碳酸锂跌超5%，纯碱、苹果等跌逾3%，NR、BR橡胶等跌超2%，棉纱、红枣等跌超1%，豆粕、玉米等小幅下跌；多晶硅、硅铁涨超3%，LU燃油、锰硅等涨超2%，螺纹钢、豆油等涨超1%，铁矿石、豆二等小幅上涨。

3、国债：7月29日，2年期国债期货主力合约TS2509下行0.06%至102.302；5年期国债期货主力合约TF2509下行0.17%至105.545；10年期国债期货主力合约T2509下行0.25%至108.130。10年期国债利率涨3.20BP，至1.75%；10年期国开债利率涨3.95BP，至1.82%。

4、上海国际能源交易中心：7月29日，国际铜上海国际铜价格下跌，主力合约2509，以69980.00元/吨收盘，下跌180.00元，跌幅为0.26%。

5、央行：7月29日开展4492亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因当日有2148亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2344亿元。

6、Shibor：隔夜报1.3660%，下跌10.10个基点。7天报1.5450%，下跌5.10个基点。3个月报1.5600%，上涨0.00个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1765，跌0.0502%，人民币中间价报7.1511，跌0.0616%。

8、上海环交所：7月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量251580吨，成交额1843.85万元，收盘价73.32元/吨，跌0.46%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.79%，报40674.55点。韩国KOSPI指数涨0.66%，报3230.57点。

10、美股：道指收跌0.46%，报44632.99点；纳指收跌0.38%，报21098.29点；标普500收跌0.30%，报6370.86点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.60%，报9136.32点；德国DAX30收涨1.03%，报24217.37点；法国CAC40收涨0.72%，报7857.36点。

12、黄金：COMEX黄金期货涨0.44%，报3324.60美元/盎司。

13、原油：WTI 9月原油期货涨近3.75%，报69.21美元/桶。布伦特9月原油期货涨超3.52%，报72.51美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：跌5.26%，至2109点。

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